RInvestimentos
Wealth Management
Conduzida pessoalmente pelos sócios, trabalhamos com uma equipe de profissionais experientes no mercado, com alta capacidade de análise para capturar tendências macroeconômicas e visão de longo prazo. Usamos esse conhecimento para entender a necessidade de cada família ou investidor, com suas metas e objetivos estratégicos, e traçarmos a forma mais eficaz de alcançá-los.
Entenda mais abaixo >>A R INVESTIMENTOS
Criada em 2009, nosso foco é oferecer o melhor benefício e conforto aos nossos clientes, proporcionando equilíbrio nos seus projetos sociais e financeiros. Com ausência de conflito de interesse, transparência na cobrança e custo diferenciado, montamos carteiras de investimento customizadas e balanceadas, com riscos assumidos de forma inteligente, para gerar oportunidades concretas de acordo com cada perfil, levando em conta soluções tributárias e fiscais eficientes.
Nossa estrutura e experiência nos permite englobar serviços de planejamento fiscal, tributário e sucessório, revisão de seguros e planos de aposentadoria, serviços bancários, advocatícios e contábeis, acesso à plataforma de Private Banking, além de governança familiar. Estamos preparados para administrar, organizar e preservar seu patrimônio com foco em rentabilizá-lo conforme o perfil de investimento.
Usamos nossa expertise e visão econômica para criar soluções personalizadas, com máxima eficiência de gestão, com acesso a produtos e serviços diferenciados.
O Processo de Investimento
Um passo a passo para que você possa entender as nossas iniciativas.
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1
Conhecendo Você
Traçamos metas e objetivos estratégicos, verificamos a necessidade de governança e definimos o fluxo de caixa e orçamento.
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2
Sinta-se Seguro
Fazemos o planejamento fiscal e tributário. Checamos a necessidade de mudança de domicílio fiscal e revisamos seguros e planos de aposentadoria.
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3
Acompanhe de Perto
Tenha acesso a relatórios consolidados customizados, dados agregados por ativos, classe e moedas, além de relatórios com cenário macroeconômico da Rosenberg Associados.
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4
Trabalho Personalizado
Visão macroeconômica e gestão ativa, construção de carteiras locais e internacionais, constituição e gestão de fundos e estruturas.
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5
Serviço
Serviços bancários, advocatícios e contábeis, administração fiduciária, controladoria e custódia, execução de ordens e negociação de custos.
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6
Cuidamos do que é seu
Governança Familiar e criação de estrutura de tomada de decisões, reuniões familiares, reuniões mensais e auditoria de contas.
Manuais e Políticas
Os princípios, conceitos e valores que orientam a ética de conduta de sócios, funcionários e colaboradores envolvidos nas atividades da R Investimentos.
- Política de Exercício de Direito de Voto
- Política de Investimentos Pessoais
- Política de Gestão de Riscos
Comitês
Para uma gestão mais transparente e confiável.
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Comitê de Gestão de Riscos
Responsável por definir as políticas e os procedimentos de riscos de mercado, operacional e de liquidez, aplicáveis às carteiras sob gestão, além da deliberação sobre as diretrizes, estratégias e limites para tomada de riscos.
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Comitê de Investimentos
Discute-se detalhadamente o cenário nacional e internacional até chegarmos no impacto para as carteiras e eventuais alterações de posição.
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Comitê de Crédito
Avalia novas emissões e produtos de investimento, com base em análise de crédito, rating, taxas de retorno, qualidade da carteira, índices de perdas esperadas. Também analisa e avalia os limites de crédito estabelecidos para cada carteira e fundo.
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Comitê de Macroeconomia
Discute detalhadamente a conjuntura econômica e a construção de cenários para projeções macroeconômicas. Para isso, utiliza os serviços de consultoria da Rosenberg Associados (projeção dos principais índices de mercado).
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Comitê de Compliance
É responsável por definir e verificar o cumprimento das políticas de controles internos. Participa também do estudo de viabilidade de novos produtos ou serviços a serem prestados, colaborando para a identificação e mitigação de riscos do produto.
